Wealthbox CRM: Solusi Praktis untuk Penasihat Keuangan
Wealthbox CRM for Chrome adalah ekstensi yang dirancang khusus untuk penasihat keuangan yang menggunakan Wealthbox CRM berbasis web. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, pengguna dapat dengan cepat membuat dan mengelola kontak, serta menyimpan email penting langsung ke dalam sistem. Fitur-fitur utama mencakup kemampuan untuk melihat detail kontak, menambahkan catatan ke rekaman klien, dan memantau riwayat aktivitas kontak, membuatnya ideal untuk pengelolaan hubungan klien yang efisien.
Ekstensi ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menyimpan email ke Wealthbox, serta menyediakan tautan langsung ke halaman catatan kontak di Wealthbox. Dengan lisensi gratis, Wealthbox CRM for Chrome menawarkan beragam fitur yang membantu penasihat keuangan untuk tetap terorganisir dan terhubung dengan klien mereka, meningkatkan produktivitas tanpa biaya tambahan.
