Wealthbox CRM untuk Chrome
Wealthbox CRM untuk Chrome adalah aplikasi pendamping untuk Wealthbox CRM berbasis web bagi para penasihat keuangan. Ekstensi Chrome ini memberikan akses yang nyaman bagi para penasihat keuangan ke fitur-fitur utama CRM langsung dari browser mereka.
Dengan Wealthbox CRM untuk Chrome, pengguna dapat dengan mudah membuat kontak baru, melihat detail kontak, dan menambahkan catatan ke catatan klien. Ekstensi ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat aktivitas kontak, memberikan wawasan berharga tentang interaksi masa lalu.
Salah satu fitur unggulan dari Wealthbox CRM untuk Chrome adalah kemampuan untuk menyimpan email langsung ke Wealthbox. Pengguna hanya perlu mengklik tombol untuk menyimpan email ke CRM, memastikan komunikasi penting dengan klien selalu mudah diakses.
Selain itu, ekstensi ini menawarkan opsi untuk mengirim dan menyimpan email ke Wealthbox, menyederhanakan proses pengelolaan korespondensi dengan klien.
Secara keseluruhan, Wealthbox CRM untuk Chrome adalah alat berharga bagi para penasihat keuangan yang ingin akses cepat dan mudah ke CRM mereka saat bekerja di browser Chrome. Dengan berbagai fiturnya, ekstensi ini meningkatkan produktivitas dan efisiensi bagi penasihat yang menggunakan Wealthbox CRM.
